Securitisation

Il team di ValeCap ha sviluppato una lunga esperienza nell’ambito della finanza strutturata, avendo completato con successo operazioni su diverse classi di attivi performing, tra cui:

• Finanziamenti ipotecari

• Crediti commerciali

• Prestiti personali

• Finanziamenti ad enti pubblici

• Finanziamenti ad imprese

• Immobili

• Infrastrutture

• Magazzino/capitale circolante

• Crediti sanitari

In virtù dell’esperienza maturata nel settore della finanza strutturata, i professionisti di ValeCap assistono l’originator in tutte le fasi della strutturazione dell’operazione, al fine di poterne ottimizzare il risultato e ridurne i tempi di esecuzione. In particolare, ValeCap fornisce i seguenti servizi:

• Preliminare verifica della fattibilità/convenienza dell’operazione

• Selezione del portafoglio ottimale, analisi della performance storica del portafoglio oggetto dell’operazione e predisposizione del database

• Analisi, valutazione e mitigazione dei rischi dell’operazione (ad es., rischio di credito, rischio di liquidità, rischio di commingling, etc)

• Predisposizione del modello finanziario dell’operazione

• Negoziazione del termsheet e dei termini rilevanti della struttura dell’operazione

• Organizzazione e gestione dell’attività di due diligence

• Selezione e gestione del rapporto con le terze parti (ad es. studi legali, investitori, agenti di calcolo ed altri fornitori di servizi ancillari)

• Gestione del rapporto con le Agenzie di Rating (predisposizione della documentazione da utilizzare come supporto per la presentazione dell’operazione alle Agenzie di Rating, negoziazione del tranching, etc.)

• Definizione del miglior assetto organizzativo dell’originator per il completamento e la gestione dell’operazione

• Negoziazione della documentazione

• Closing

• Supporto nelle attività di gestione e monitoraggio dell’operazione