Servizi di consulenza finanziaria su misura
M&A
Servizi di M&A Buy-side e Sell-side
Debt Advisory
Project Finance e Finanziamenti Corporate
Mergers & Acquisitions
La profonda specializzazione settoriale del nostro team e l’esperienza maturata nelle operazioni ci consentono di offrire servizi di consulenza altamente qualificati, valorizzando una solida rete di operatori istituzionali — tra cui fondi di private equity, investitori infrastrutturali, grandi gruppi industriali, sviluppatori, IPP e utility.
M&A
Consulenza basata su analisi approfondite per operazioni buy-side e sell-side
Boutique indipendente leader in Italia per operazioni di M&A nei settori energia e infrastrutture
Collaboriamo a stretto contatto con i clienti per valutare opportunità strategiche e individuare il percorso più efficace per crescita, investimento o disinvestimento. Offriamo un supporto M&A completo, sia lato sell-side, sia buy-side, fornendo soluzioni su misura per operazioni a livello di progetto e corporate.
Nelle operazioni sell-side, gestiamo attivamente l’intero processo di dismissione: dall’individuazione dei potenziali acquirenti alla valutazione e selezione dei buyer, curando la preparazione del materiale di marketing, l’esecuzione dell’operazione e la negoziazione.
Per le operazioni buy-side, supportiamo i clienti nell’identificazione delle opportunità, nell’analisi dei target, nella valutazione, nella strutturazione dell’operazione, nel coordinamento della due diligence e nelle attività legate al closing.
Il nostro approccio operativo e la profonda conoscenza del settore garantiscono risultati ottimali in ogni fase della transazione.
Debt Advisory
Assistiamo i nostri clienti nell’individuare, analizzare e implementare le soluzioni di finanziamento più efficienti disponibili sul mercato, grazie alla nostra conoscenza approfondita dei settori dell’energia e delle infrastrutture, e alla capacità di favorire un dialogo attivo tra sponsor e finanziatori. Questo approccio ci permette di operare con efficacia anche nei mercati del debito più complessi.
Ottimizzazione della Struttura del Capitale tramite Soluzioni di Finanziamento su Misura
Guidiamo i nostri clienti in ogni fase della strutturazione del debito e della raccolta di capitali, offrendo soluzioni personalizzate in linea con i loro obiettivi strategici e finanziari.
Gestiamo operazioni di debito complesse, tra cui: project finance, asset finance, cartolarizzazioni e debito corporate. All’interno dei nostri servizi, siamo verticali su financial modeling, preparazione della documentazione per i finanziatori, strutturazione dell’operazione e negoziazione dei termini di debito, oltre al coordinamento con gli istituti finanziatori e gli advisor terzi.
Dall’individuazione della struttura di debito ottimale alla gestione della due diligence e della documentazione, il nostro team assicura un’esecuzione fluida e un closing di successo.
Grazie ad una profonda conoscenza dei mercati del debito, ad un accesso privilegiato a fonti alternative di capitale con differenti profili rischio-rendimento e ad un approccio operativo, supportiamo i clienti nel definire la struttura di capitale più efficace, minimizzando il rischio, massimizzando la flessibilità e creando valore nel lungo periodo.
Debt Advisory
Gestione avanzata dei processi di finanziamento
Securitisation
Un modo efficace per sbloccare liquidità
Trasformiamo gli asset in soluzioni di capitale scalabili
Forte di un’esperienza consolidata nella finanza strutturata, ValeCap supporta gli originator lungo l’intero processo di cartolarizzazione. Iniziamo valutando la fattibilità dell’operazione e selezionando il portafoglio di asset più idoneo, attraverso analisi delle performance e preparazione dei dati. Il nostro team identifica e mitiga i principali rischi della transazione — inclusi quelli di credito e di liquidità — sviluppando al contempo un modello finanziario robusto e calibrato sulla struttura dell’operazione.
Eccelliamo nel coordinare i processi di due diligence, negoziare termsheet e gestire le relazioni con advisor legali, investitori, finanziatori e service provider. Interagiamo direttamente con le agenzie di rating, predisponiamo la documentazione di supporto e definiamo i livelli di tranching.
Dall’inizio alla fine, guidiamo i clienti nella costruzione della struttura di cartolarizzazione ottimale, nella gestione delle negoziazioni contrattuali più complesse e nel raggiungimento di closing puntuali e pienamente efficienti.